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　　转自：上不雅新闻

　　国泰君安、海通证券归并重组再次迎来新发扬。11月21日，两家公司于上交所发布归并重组叙述书（草案）、于港交所发布纠合通函，进一步明确归并重组细节，并露馅将于12月13日召开股东大会。

　　叙述书露馅，两家公司归并后本钱实力大幅提高。扫尾2024年三季度末，两家公司归并后净资产3415亿元、净本钱1774亿元，均位居行业第一；每股净资产从17.02元提高至18.38元，资产欠债率则从75.02%下落至72.74%。

　　同期，业求实力显耀增强。以2023年数据加共筹备，两家公司归并后零卖客户数、零卖客户APP月活数、IPO承销规模及流派、公募分仓收入、托管外包规模等紧迫业务打算，以及在长三角、京津冀、珠三角等要点区域网点数目均位居行业首位。2024年前三季度，两家公司归并后投资银行业务净收入31亿元，利息净收入40亿元，融出资金规模1458亿元，均位居行业第一。

　　叙述书同期露馅了本次国泰君安配套召募不跨越100亿元资金的用途——谈判用于归并后公司海外化业务、交游投资业务、数字化转型开荒、补充营运资金，助力归并后公司加速打造一流投资银行，提高服求实体经济能级。

　　其中，不跨越30亿元将用于海外化业务发展，为构建更浩大的海外积贮提供坚实撑持，进一步提高海外化业务竞争力，更好为群众投资者及境表里产业客户提供跨境投融资抽象处事。不跨越30亿元将用于交游投资业务，推动权利、FICC、繁衍品等业务发展，加大科创板、科创50ETF期权等作念市业务进入，促进碳金融交游、碳回购等业务鼎新，巩固提高交游投资业务竞争上风。不跨越10亿元将用于数字化转型，推动投行数智平台、证券行业垂类大模子、中枢交游系统升级等要点时势开荒，鼓舞数字化处事平台开荒、完善出动运用末端功能开发、优化智能投顾体系、增多金融科技运用进入，进一步提高钞票束缚数智化水平及智能交游处事才气，增强为投资者提供全周期、一站式养老钞票束缚处事才气。不跨越30亿元将用于补充营运资金，保险各项业务自若、有序开展，更好把抓市集机遇，加速杀青高质地发展。

　　国泰君安、海通证券默示，归并后公司将配置新的法东说念独揽理结构、束缚架构、发展战术和企业文化，按照公司束缚条目，基于合座策动方向和战术策动，对业务、资产、财务、东说念主员及机构等进行全面整合，促进业务有用和会，提高合座盈利才气，充分开释协同效应，加速向具备海外竞争力与市集引颈力的一流投资银行迈进。

　　题图开首：上不雅题图

　　开首：作家：张杨（金麒麟分析师）

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